医生缺口难填、机构经营模式迭代

此前，艾瑞咨询发布2019《中国医美行业趋势研究报告》，报告对整个2019年的重要数据做出了统计，并对行业现状及未来空间作出了预测。报告指出，消费者需求与从业人员在项目、沟通、服务环节的不匹配是阻碍当下医美发展的重要因素。

本次我们整理了2019《中国医美行业趋势报告》的重要观点与数据，以供各位医美人为2020规划作出参考。

一、 医美增速放缓，市场进入调整阶段

2013年-2017年，医美呈现爆发式增长，大量机构涌现，但依然难以满足消费者需求。2015年在社交媒体、网红文化的营销，医美消费者数量和需求进一步提升。2018年是整个行业转折点，大量中小机构面临盈利困难的问题，医美死亡名单数量不断攀升。

2019年延续了2018年的行业现状。这一方面是因为新增消费者量下降，且需求旺盛的消费者难以找到合适机构与医生；另一方面是大量中小机构因医疗、运营人才缺失导致的新客不足、老客流失等问题，因此市场增速缓慢下滑。

艾瑞预计，这需要经过2-4年的时间，机构进行自我调整与改革后，再加上年轻一代消费者需求及能力提升，市场将逐步回暖。因此在2020年，机构应加强自我修炼、努力自我调整，未来必然是剩者为王。

二、医美大竞争格局分散加剧 中小机构有生存空间

从2019年中国医美竞争格局情况来看，中国医疗美容市场竞争格局呈现高度分散状态，预测未来几年分散程度会进一步提升。

由于医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征，因此机构很难将运营经验跨省市复制。调查显示，目前我国的连锁医美集团基本也都采用各地区自主经营的形式。此外，伴随成本提升，医美机构经营者也多选择开中小型机构，更利于应对快速变化的消费者，而中小型机构也将有良好的生存空间。

三、医美市场趋势：女性渗透率有极大上升空间

从全球医美数据来看，医美消费者主要分布在18-40岁女性中间，目前年我国18-40岁的女性医美用户渗透率仅为7.4%，远低于韩国的42%，因此仍具有较大的增长空间。

非手术类项目更受欢迎

从2014到2017年全球医疗美容手术与非手术案例数量来看，非手术案例数量明显稳步增长。据ISAPS（国际美容整形外科学会）统计，2017年全球医美案例数量为23.4千万，非手术案例为12.6万，超过手术类。

非手术类项目以相对低风险、短恢复期、不具永久性不可逆转疗效等特点，受到医美尝鲜类大众消费者、对医美风险持保留态度的消费者的追捧。

30岁左右女性消费能力最高

目前，30+女性在调整面部的同时开始进行身体塑形，且伴随消费能力的提升更加关注手术类项目。此外，女性多在35岁时消费金额达到峰值，约到6500元左右。年龄层相对较低的女性群体，多通过注射进行面部轮廓调整，如瘦脸、双眼皮与鼻整形。而40+的女性，多希望通过医美缓解面部衰老，投入到医美项目中的花费逐年稳定。

一线城市与新一线城市医美需求更集中

新氧网与悦美网消费者数据显示，医美消费主要集中在一线与新一线城市，广东广州、深圳、北京、上海、成都、武汉、长沙排名靠前。此外，新氧网显示2.8%的城市占据了53.7%的医美医生资源，也反向促成了低线城市医美消费者流向一线、新一线及省会城市。

四、医生缺口之大 难以快速填补

据统计年鉴显示，2018年我国整形医院与美容医院医生约7419位（包括整形外科、皮肤科、中医科、口腔科部分医生），与新氧2018年底记录的31701位差距较大，其差距主要来自医美门诊部、诊所、口腔机构及生活美容等领域。

这与医美发展相对成熟的国家对比，整形医生数量远远不足。由于医生培养周期较长，短期内也将难以快速填补空缺。这也催生了大量无证人员非法上岗，引发行业乱象。

五、医美机构合规评级需快速跟进

整体来看，我国到底拥有多少家“合规”医美机构仍然是个迷，且不同平台数据差异较大。统计年鉴显示，2018年整形外科医院和医疗美容医院共451家，增速11.9%；而据天眼查与公开信息核算，2018年全国共有11000+医美机构（医院、门诊部、诊所类）；第三方医美平台（新氧、更美、悦美等）入驻机构数量约3000多家（除美容外，还包括部分口腔、眼科、体检等）。

此外，网上也有传言，我国“黑”诊所数量是合规诊所的4倍。该现象也说明了医美行业高速增长下的乱象。在此背景下，2016年中国整形美容协会发起机构评级，2018年有9个省的约180家机构参与，2019年扩展至12个省。然而，相比全国1万+医美机构，A级机构仅有不到100家，机构审核评级推进缓慢。

六、医美营销现状：创新渠道将取代传统渠道

对比2019年中国医美市场不同营销模式发现，医美机构在传统广告形式（户外、搜索引擎等）预算持续降低，互联网平台导流预算持续上升。其美容院及KOL转诊等渠道按单次消费计费，佣金比例通常高达30-70%。美容院转诊因溢价较高，且人群年龄偏高，因此正逐渐淡化。

传统的获客渠道正在没落，2020年，机构获客渠道或将转向互联网平台上的创新，如电商、信息流、网络转诊、自媒体等；以及其他如异业合作与4S店、婚庆等非医美行业进行资源置换等；打造KOL：包括医生IP打造等；

七、关于未来机构经营模式的几点思考

2019年，医美机构经营模式多维化，其中中小型诊所增多，呈现快速迭代试错；传统对外营销团队正向运营转型；对内咨询师角色淡化，由护士或线上承担等。